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中德证券被立案调查 大连国际重组暂停

山西证券控股子公司中德证券被立案调查的影响正在不断发酵,大连国际(000881)在昨日宣布公司的并购重组申请被暂停审核,这让公司原本已经毫无悬念的重组又增添了诸多不确定。

公告显示,大连国际于8月17日接到证监会通知,因公司重大资产重组的独立财务顾问被证监会立案调查,因而公司的并购重组申请被暂停审核。据了解,大连国际原本拟以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权,交易作价合计约42亿元。同时,大连国际还将募集配套资金不超过28亿元,分别用于技术研究开发中心扩建等项目。

需要注意的是,在7月28日,大连国际的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获得并购重组委工作会议审核,获得无条件通过,公司原本只需要等待正式的核准文件就大功告成,意想不到的是,担任本次重组的独立财务顾问中德证券突然在前不久被证监会立案调查。在8月10日,由于作为西藏紫光卓远股权投资有限公司的财务顾问涉嫌未勤勉尽责,因而证监会决定对中德证券立案调查。“一个项目出了问题,该中介机构的其他排队、在审项目都会被暂停。”在北京一位投行人士看来,被立案调查的中德证券相关业务停摆早在市场预期之内。

“过会项目最终的结果一般不会受到大的影响,但是公司的重组进程在时间上肯定会受影响。”上述投行人士称。实际上,对于近几年业绩持续下滑的大连国际而言,本次重组意义重大。从2011年至2015年,大连国际的净利润已经连续五年出现下滑,在2015年,大连国际更是巨亏8.19亿元,公司对重组的需求日益急切。而在重组预案中,中广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东,承诺2016-2018年期间,除深圳沃尔以外其余6家目标公司每年度经审计的合并报表的净利润合计不低于约11.6亿元,这对于大连国际而言无疑有着重要意义。

中德证券为山西证券控股子公司,8月10日,中德证券收到证监会《调查通知书》,因中德证券作为西藏紫光卓远股权投资有限公司的财务顾问涉嫌未勤勉尽责,证监会决定对中德证券立案调查。

鄂东网 | 2016-08-19 | 所属专题:中德证券被立案调查

中德证券被立案调查 保荐项目受牵连

继兴业证券、西南证券之后,中德证券面临中介追责。“处罚依据应该是一样的,都属于保荐业务。”业内人士表示,中德证券的相关保荐业务被暂停,或因重组过程中重大信息披露遗漏,这也是当前交易所以及证监会的监管重点。

被调查的中德证券是2008年由山西证券与德意志银行合作成立的中外合资证券公司,主要负责山西证券的证券发行与承销、财务顾问业务,因作为紫光卓远财务顾问“未能勤勉尽责”被证监会调查。紫光卓远是清华控股旗下的股权投资公司,紫光卓远因信息披露不全在7月份受到上交所纪律处分。此前,上交所称在日常信息披露中发现昆明机床及控股股东沈机集团、股权受让方紫光卓远在履行信息披露义务方面、相关责任人在职责履行方面存在违规行为。其临时信息披露涉嫌重大遗漏,*ST昆机及大股东沈机集团分别于5月10日、11日相继接到证监会调查通知书,被立案调查。紫光系西藏紫光卓远也因此被立案调查。

业内人士表示,虽然此次中德证券并非保荐机构,多半不适用先行赔付要求,但财顾具有持续督导和信息披露职责和要求。按照相关要求,财务顾问发现收购人在上市公司收购报告书中披露的信息与事实不符的,应当督促收购人如实披露相关信息,并及时向中国证监会、派出机构、证券交易所报告。

7月底,国泰君安证券股份有限公司项目负责人因信息披露不准确收到上交所监管函。此次如果中德证券信息披露有重大遗漏,被立案显然处罚会更重,如果被处罚,则之后公司在做并购重组相关业务也会受到一定影响。

被立案调查后,中德证券所保荐项目受到牵连,江西国泰民爆集团在上交所网站发布公告,宣布其首次公开发行A股工作中止,而中止原因系其保荐机构(主承销商)中德证券正在被立案调查。(朱茵)

鄂东网 | 2016-08-15 | 所属专题:中德证券被立案调查

被否案例频现 IPO全链条监管从严

IPO审核全面从严态势下,年内IPO被否企业接连出现。

近日,证监会公告,克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司首发申请未获通过。业内专家表示,随着监管部门依法监管、从严监管、全面监管的深化以及对投资者合法权益保护的进一步加强,预计将有更多IPO被否案例出现。IPO全链条的从严监管正推进市场进一步健康规范。

90家企业中止或终止审查

证监会近期更新的首次公开发行股票申请企业情况数据显示,2016年以来,90家企业中止审查或终止审查。其中,上交所中止审查企业27家,深交所中小板中止审查企业10家,创业板中止审查企业21家;已公布的终止审查企业则有32家。

从中止审查的情形来看,多数企业因申请文件不齐备等导致审核程序无法继续,还有部分企业因为发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续,或发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展等。

IPO审核的趋严从监管层对中止或终止审查的态度可见一斑。证监会强调,因主动撤回申请而终止行政许可审查,并不意味着上述法律责任的豁免,并不产生终止追究责任的法律效果。

证监会表示,在发行审核过程中,将切实履行法律赋予的监管职责,重点关注在审企业是否存在“带病申报”的问题,严格遵照法律规定的条件,强化问核工作力度,从严审查、从严把关,坚决把不符合发行条件的企业挡在IPO大门之外。尤其是对于明显不符合发行条件或信息披露存在重大瑕疵,保荐机构不审慎履行保荐工作职责,不积极采取措施主动撤回申请,仍然隐瞒掩盖,心存侥幸,带病申报,意图博弈过关的,将发现一起查处一起,坚决依法严肃追究有关机构和责任人员的法律责任。

鄂东网 | 2016-09-20 | 所属专题:中德证券被立案调查

中泰证券被调查 6家新三板公司IPO将受影响

读懂新三板报道 今日晚间,中泰证券官网发布消息称,公司被证监会立案调查,正在申请IPO的迈奇化学、和力辰光等6家新三板公司将受到影响。

中泰证券称,公司于9月1日收到中国证监会出具的调查通知书。公司因涉嫌违反证券期货相关法律法规,证监会决定对其进行立案调查。至于遭到立案调查的具体原因,目前公司尚未进行公开回复。

中泰证券成为今年以来继 兴业证券 、 西南证券 、中德证券后第四家收到证监会《调查通知书》的券商。

根据现行规定,证监会将暂不受理该保荐机构的推荐;暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐。这意味着中泰证券保荐的再回或者准备递交申请审核的项目都将被暂停受理。

截止9月1日,中泰证券担任保荐机构的IPO排队企业共有21家。其中新三板有6家企业正在接受中泰证券的上市辅导,这6家公司为中科软(430002.OC)凯伦建材(831517.OC)、迈奇化学(831325.OC)、华恒生物(831088.OC)、和氏股份(430456.OC)、和力辰光(836201.OC)。

此外,中泰证券在新三板的推荐挂牌业务中,有4家公司处于待挂牌状态,还有59家公司正在申报。

鄂东网 | 2016-09-06 | 所属专题:中德证券被立案调查

中泰证券被立案调查 自家IPO前途堪忧

中国经济网北京9月6日讯 今日,中泰证券发布公告称,公司因涉嫌违反证券期货相关法律法规,证监会决定对其进行立案调查。中泰证券成为了今年以来继兴业证券、西南证券、中德证券后第四家收到证监会《调查通知书》的券商。

按照现行《证券发行上市保荐业务管理办法》规定,保荐机构、保荐代表人因保荐业务涉嫌违法违规处于立案调查期间的,中国证监会暂不受理该保荐机构的推荐;暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐。

因此,中泰证券保荐的在会或准备递交申请审核的项目都将被暂停受理。截至9月1日,中泰证券担任保荐机构的IPO排队企业共有21家。其中,亚振加剧与杭州集智机电已通过发审会。5家企业处于已反馈状态,13家IPO已获受理,有1家处于预先披露更新状态。此外,13家企业的辅导备案登记已接受受理。

另外值得关注的是,中泰证券自身IPO也在排队中,其自身IPO进程或也将受到影响。

此前因挂牌企业存在未履行内部决策程序及信息披露义务,主办券商中泰证券股份有限公司还被全国中小企业股份转让系统认定违规,被要求提交书面承诺自律监管措施。

根据证券业协会的证券公司排名数据显示,该公司2015年总资产1254.07亿元,排名第13位;营业收入131.87亿元,排名第12位;当年净利润55.69亿元,排名第13位。

鄂东网 | 2016-09-06 | 所属专题:中德证券被立案调查

中介机构监管料持续加强 违法中介机构难逃惩处

证监会26日公布,对金徽酒股份有限公司及其首发保荐机构国泰君安股份有限公司、签字保荐代表人采取了行政监管措施,同时对相关律师事务所、会计师事务所负责人、签字律师和会计师进行了约谈提醒。今年以来,证监会对中介机构的监督执法持续加强,先后有多家保荐机构、法务机构、审计评估机构被立案调查,显示出证券市场法制化建设加快。

业内人士表示,在适应市场发展需要、培育自我完善功能的基础上,监管层在减少事前行政审批的同时,不断加强事中事后的执法监督,从提高监管效率的角度来看,有利于全面维护市嘲三公”原则和深入保护投资者的利益。预计随着资本市场改革的深化和“依法监管、从严监管、全面监管”理念的深入践行,监管层对中介机构的事中事后监管会持续加强。

违法中介机构难逃惩处

证监会新闻发言人张晓军26日介绍,金徽酒在招股说明书中承诺首次公开发行股票前滚存的未分配利润归新老股东共享,却在封卷之后擅自发放分红高达5880万元。对此,金徽酒和保荐机构国泰君安均被采取出具警示函的行政监管措施,相关律师事务所、会计师事务所负责人、签字律师和会计师被约谈提醒。

值得注意的是,保荐代表人郝彦辉、张斌被采劝6个月不受理相关保荐代表人具体负责的推荐”的行政监管措施。业内人士表示,对相关保荐代表人的深入追责强化了监管震慑作用。

张晓军指出,发行人是信息披露第一责任人,申请文件一经申报,即对相关信息的真实、准确、完整承担法律责任,如发生应予披露事项,应向证监会书面报告,不得擅自改动已提交文件。中介机构应履职尽责、审慎核查,确保出具的专业意见真实、准确、完整。

鄂东网 | 2016-08-29 | 所属专题:中德证券被立案调查

山西证券遭遇子公司\"坑爹\" 业绩或雪上加霜

中国经济网编者按:“屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风”,似乎正是山西证券近日来的写照。山西证券日前公布的上半年业绩快报显示,报告期内营业收入和净利润均出现同比大幅下滑。近日,其子公司中德证券再遭立案调查,直接导致多个中德证券参与或负责的项目被暂停。

更为糟糕的是,中德证券作为山西证券的投行子公司,专门做投行业务。根据业绩快报,山西证券上半年净利润约为1.81亿元,同比大幅下滑84.93%,中德证券被调查一事或直接导致山西证券的投行业务遭遇重创,最终拖累山西证券全年的经营业绩。

关于上述问题,中国经济网致电山西证券董秘办,但电话无人接听。

子公司中德证券遭立案调查

8月11日,山西证券公告称,公司控股子公司中德证券有限责任公司2016年8月10日收到证监会《调查通知书》(稽查总队调查通字161467号),因中德证券作为西藏紫光卓远股权投资有限公司的财务顾问涉嫌未勤勉尽责,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对中德证券立案调查。

公告并未披露具体调查原因,仅称中德证券将全面配合监管部门的调查工作,同时山西证券将严格按照监管要求履行信息披露义务,目前山西证券的经营情况正常。

据和讯网报道,2015年11月,终止筹划重大资产重组一个月后,昆明机床宣布与西藏紫光卓远股权投资有限公司“喜结良缘”,清华控股将成为公司新的实际控制人。公司还披露非公开发行股票预案,清华控股实际控制的企业启迪科服投资拟斥资6.5亿参与认购,中德证券作为西藏紫光卓远股权投资有限公司财务顾问主办人。

鄂东网 | 2016-08-17 | 所属专题:中德证券被立案调查

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